เทคนิคการจัดการเรื่องเงินเพื่อปรับปรุงการเทรดของคุณ

แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่นักเทรดใช้นั้นสำคัญอย่างมาก สำคัญมากขนาดที่จะสามารถกำหนดผลลัพธ์ทั้งหมดของเซสชั่นการการเทรดได้ ดังนั้นเราจึงตั้งคำถาม: ว่าขั้นตอนใดบ้างที่สามารถทำได้ในการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลและจัดการกับความสูญเสีย

คุณโชคดีมากเรามี 8 เคล็ดลับ ในการจัดการความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาเมื่อทำการพัฒนากลยุทธ์ของคุณ

1. การเลือกเส้นทางจัดการเงินทุน

มีอยู่ 2 วิธี ที่จะจัดการเงินทุนของคุณ ประการแรกมีแนวทางอนุรักษ์นิยมสำหรับนักเทรดที่ระมัดระวังตัว และประการที่สองแนวทางเชิงรุกสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์มากกว่า ไม่ว่านักเทรดจะเลือกวิธีใดก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือการคงมั่นและยึดมั่นกับมัน

วิธีการแบบอนุรักษ์นิยมหมายถึงการลงทุนไม่เกิน 1% ของเงินทุนของนักเทรดในหนึ่งดีลและหลีกเลี่ยงการใช้เกิน 3% ของเงินทุนทั้งหมดในเทรดเดียว ยกตัวอย่าง นักเทรดสามารถเปิดดีลได้สูงสุด 3 ดีลในครั้งเดียว แต่จำนวนเงินลงทุนทั้งหมดสำหรับดีลต้องไม่เกิน 3% ของยอดคงเหลือบัญชีของพวกเขา วิธีการนี้ถูกใช้กันมากโดยนักเทรดมือใหม่เพราะว่าใช้เงินไม่มาก

วิธีการเชิงรุกมากขึ้นแนะนำให้ลงทุนสูงสุด 5% ในดีล และใช้ไม่เกิน 15% ของเงินทุนในครั้งเดียว วิธีนี้ทำให้นักเทรดสามารถเปิด 3 ดีล ด้วย 5% ของเงินลงทุนในเวลาเดียวกันได้ โปรดจำไว้ว่า นักเทรดต้องกระจายความเสี่ยงของพวกเขาจึงทำให้โอกาสการขาดทุนของพวกเขาไม่เกิน 5%

2. การกระจายสินทรัพย์

การเลือกสินทรัพย์หนึ่งหรือสองชนิด และเทรดเพียงชนิดเดียวสามารถเป็นเรื่องเสี่ยงได้ ตลาดบางครั้งคาดการณ์ไม่ได้ และการเปิดหลายดีลบนสินทรัพย์เดียวสามารถทำให้นักเทรดประสบกับการขาดทุนได้ นักเทรดที่มีประสบการณ์มากกว่าจะเลือกสินทรัพย์อย่างน้อย 4 หรือ 5 รายการ มักเลือกตราสารที่แตกต่างกันไป (เช่น หุ้นและฟอเร็กซ์, เงินดิจิตอล และ ETF ) ซึ่งสามารถเทรดได้ในเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับเงื่อนไขการเทรด การกระจายพอร์ตการลงทุนของนักเทรดด้วยวิธีนี้ยังทำให้พวกเขาสามารถจัดการความสูญเสีย และความเสี่ยงของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. การค้นหาจุดเข้าเทรดที่เหมาะสม

ไม่มีทางมั่นใจได้ 100% เกี่ยวกับการเข้าดีล แต่มีวิธีที่จะค้นหาโอกาสที่ดีกว่าได้ นักเทรดอาจต้องใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค, คอยติดตามข่าวที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดโอกาส แทนที่จะอาศัยสัญชาตญาณ เทรดทั้งหมดควรถูกดำเนินการด้วยเคล็ดลับการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้

4. การเทรดกรอบเวลาระยะยาว

ตัวชี้วัดสามารถเป็นประโยชน์ได้อย่างมาก แต่พวกมันไม่ได้มอบผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจทำให้เข้าใจผิดในกรอบเวลาระยะสั้น เว้นแต่จะได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเทรดระยะสั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่นักเทรดมือใหม่อาจต้องการใช้กรอบเวลาระยะที่ยาวขึ้น การเทรดระยะสั้นมีความเสี่ยงสูงและนักเทรดจะพบว่าหากพวกเขาไม่ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ และอาศัยการนึกคิดเอง พวกเขาจะจบลงที่ความสูญเสีย ระยะเวลาการเทรดที่ยาวกว่าทำให้นักเทรดสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมและวิเคราะห์สินทรัพย์ได้ดีขึ้น

5. การป้องกันความเสี่ยง

เทคนิคนี้ยอดเยี่ยมมากสำหรับนักเทรดที่พยายามจัดการความเสี่ยงของพวกเขา การป้องกันความเสี่ยงคือการเปิดตำแหน่งตรงข้ามบนสินทรัพย์เดียวกันเพื่อปกป้องเงินทุนในกรณีที่ราคาไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น นักเทรดสามารถเปิดได้ทั้งตำแหน่งซื้อและขายบนสินทรัพย์เดียวกัน เพื่อครอบคลุมพื้นฐานทั้งหมด

แต่นักเทรดควรตระหนักว่าวิธีนี้อาจส่งผลเสียกับพวกเขาได้โดยการตัดโอกาสผลลัพธ์บวกที่เป็นไปได้ อีกทั้งต้องการการฝึกฝน ดังนั้นนักเทรดต้องแน่ใจว่าพวกเขารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่

6. ขีดจำกัดการเทรด

นักเทรดที่มีประสบการณ์มากกว่ามักจะติดตามกฎของตัวเลข สิ่งสำคัญที่สุดคือการกำหนดขีดจำกัดสำหรับจำนวนดีลต่อวัน หรือขีดจำกัดสำหรับจำนวนดีลที่ไม่ประสบความสำเร็จติดต่อกัน กฎนี้สามารถช่วยชีวิตได้เมื่อนักเทรดเหนื่อยล้า การพักระหว่างช่วงการเทรดคือสิ่งจำเป็นเพื่อฟื้นฟูจิตใจ การเทรดเมื่ออยู่ในสภาวะอ่อนไหวสามารถเป็นอันตรายได้ เป็นเรื่องดีในการฝึกการพักเพื่อรวบรวมความคิดและกลับมาเทรดภายหลัง

7. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด

สอดคล้องตามสถิติ นักเทรดสูงสุด 95% ไม่มองย้อนกลับไปเพื่อวิเคราะห์ผลงานของพวกเขาและไม่ติดตามดีลของพวกเขา แต่หากเราไม่สามารถแยกแยะความผิดพลาดได้ เราจะสามารถแก้ไขพวกมันได้อย่างไร การติดตามการลงทุน ผลลัพธ์ และผลสุดท้ายทั้งหมดของคุณคือวิธีสำคัญของการพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพ หากเราไม่ทำ ความผิดพลาดเดิมๆ ก็จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก

8. การถอนกำไรเป็นประจำ

ไม่ว่านักเทรดจะชอบถอนเงินทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน สิ่งสำคัญคือต้องถอนส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ (30 ถึง 50%) เพื่อที่จะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จและเห็นผลลัพธ์ แม้ว่าจำนวนไม่คงที่ มันก็ยังช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับนักเทรดและปกป้องไม่ให้พวกเขารู้สึกท้อแท้

เราหวังว่าคุณจะพบว่าเคล็ดลับของเรามีประโยชน์และมีประสิทธิผลสำหรับกลยุทธ์การเทรดของคุณเอง แนวทางที่รอบคอบและถูกพิจารณาจะทำให้นักเทรดบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป