A abordagem de gerenciamento de riscos que os traders adotam é extremamente importante. Ela é tão importante que pode determinar todo o resultado de uma sessão de negociação. Portanto, é comum a pergunta: quais etapas podem ser seguidas para desenvolver uma estratégia que seja eficaz e gerencie as perdas?
Apresentamos aqui 8 dicas de gerenciamento de riscos a serem consideradas ao desenvolver sua estratégia.
1. Escolha da rota de gerenciamento de capital
Existem duas maneiras de administrar seu capital. Em primeiro lugar, existe a abordagem conservadora para os traders mais cautelosos e, em segundo lugar, uma abordagem mais agressiva para os traders mais experientes. Independentemente do método que um trader possa escolher, a chave absoluta é permanecer firme e cumpri-lo.
O método conservador implica um investimento de não mais do que 1% do capital do trader em uma negociação e evita usar mais de 3% do capital total em uma negociação. Por exemplo, um trader só pode ter até 3 negociações abertas ao mesmo tempo, mas o investimento total não deve exceder 3% do saldo de sua conta. Este método é frequentemente preferido por traders iniciantes, pois requer menos fundos.
A estratégia mais agressiva sugere investir até 5% em uma negociação e não mais que 15% do capital de uma vez. Isso permite que um trader abra 3 negociações com 5% de investimento ao mesmo tempo. Tenha em mente que os traders devem diversificar seus riscos para que suas perdas potenciais não excedam 5%.
2. Diversificação de ativos
Escolher um ou dois ativos e negociar apenas com eles pode ser arriscado. O mercado às vezes é imprevisível e a abertura de várias negociações em um mesmo ativo pode causar perdas ao trader. Um trader mais experiente escolheria pelo menos 4 ou 5 ativos, de preferência em diferentes instrumentos (por exemplo, Ações e Forex, Criptomoedas e ETFs), que estão disponíveis em momentos diferentes, a fim de variar as condições de negociação. Diversificar o portfólio de um trader dessa forma também pode permitir que ele administre suas perdas e riscos de forma mais eficaz.
3. Encontrar o ponto de entrada certo
Não há como ter 100% de certeza sobre como entrar em uma negociação, mas existem maneiras de encontrar melhores oportunidades. Um trader pode usar indicadores técnicos, manter-se atualizado com notícias relevantes ou usar dados para determinar uma oportunidade, em vez de confiar na intuição. Todas as negociações devem ser executadas com estas dicas de gerenciamento de riscos em mente.
4. Períodos de negociação de longo prazo
Os indicadores podem ser extremamente úteis, mas nem sempre fornecem previsões perfeitas. Eles podem ser particularmente enganosos durante períodos curtos, a menos que sejam especificamente projetados para negociações de curto prazo, razão pela qual o trader iniciante pode querer usar períodos mais longos. A negociação de curto prazo carrega um alto nível de risco e os traders podem descobrir que, se não usarem ferramentas de análise eficazes e, em vez disso, confiarem em sua intuição, acabarão tendo perdas. Um período de negociação mais longo permite que os traders desenvolvam uma estratégia adequada e analisem melhor os ativos.
5. Hedging
Esta técnica é excelente para traders que tentam gerenciar seus riscos. Hedging é abrir uma posição reversa no mesmo ativo para proteger o capital caso o preço vá na direção errada. Por exemplo, um trader pode abrir posições de compra e venda no mesmo ativo, a fim de cobrir todas as bases.
No entanto, os traders devem estar cientes de que isso também pode funcionar contra eles, reduzindo seus resultados positivos potenciais. Isso requer alguma prática, portanto, os traders devem garantir que sabem o que estão fazendo.
6. Limite de negociação
O trader mais experiente frequentemente segue uma série de regras. A mais importante delas é definir um limite para o número de negociações em um dia ou limitar a quantidade de negociações malsucedidas em uma sequência. Essa regra pode ser um verdadeiro salva-vidas quando um trader está cansado. Intervalos entre as sessões de negociação são necessários para refrescar a mente. Negociar em um estado de espírito frágil pode ser prejudicial. É uma boa prática fazer uma pausa para organizar seus pensamentos e voltar a negociar mais tarde.
7. Análise de erros
De acordo com algumas estatísticas, até 95% dos traders não olham para trás para analisar seu desempenho e acompanhar suas negociações. Porém, se não podemos reconhecer os erros, como podemos corrigi-los? Manter o controle de todos os seus investimentos e resultados é uma forma extremamente importante de desenvolver uma estratégia de negociação eficaz. Se não o fizermos, isso significará simplesmente que os mesmos erros serão cometidos repetidamente.
8. Retirada regular de lucros
Para um trader, é muito importante retirar uma parte dos seus resultados (30% a 50%), tanto faz se semanal ou mensalmente, para se sentir realizado e realmente ver os resultados. Mesmo que os valores não sejam substanciais, isso pode ajudar a motivar o trader e evitar que ele se sinta desanimado.
Esperamos que nossas dicas tenham sido úteis e eficazes para a sua própria estratégia de negociação. Uma abordagem cuidadosa e ponderada fará com que o trader obtenha melhores resultados com o tempo.
